为什么Shopee和阿里巴巴在越南发生冲突?

最新资讯 2021-01-11 浏览(159)

随着东盟地区技术战场的转变,新冠疫情引发了电商产业的合作和投资。

对于胡志明市贩卖衬衫和钱包的商人Nguyen Ngoc来说,联系在线客户的典型方法是通过脸书。但是这些客户经常要求切换到在线市场Shopee进行付款。

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Shopee以免费送货闻名

“从一开始,Shopee就面向低收费。人们将其与免费送货联系在一起。” Ngoc告诉记者。

免费送货和低佣金是Shopee在越南积极的营销工作的一部分,这些工作已使其成为该国最受欢迎的电子商务平台,并通过新冠疫情大流行而增长。总部位于新加坡的科技集团Sea拥有的Shopee在2020年第三季度每月在越南的访问量达到6200万,比去年同期增长了80%以上。

Shopee在越南的看涨扩张是东南亚1000亿美元数字经济新发展阶段的一部分。在后疫情时代,电子商务将成为新系列联盟的基石,而竞争对手正在竞相建立整个生态系统,以尽可能满足更多客户需求。

乘车服务等服务推动了该地区最知名的科技创业公司的增长,例如总部位于新加坡的Grab和印度尼西亚的Gojek。现在,SEA的迅速崛起(已成为东南亚市值最高的公司,市值约1000亿美元)正引发新的并购和并购,随着经济开始复苏,这些并购将在2021年及以后重塑格局。

在其博彩业务的现金流的支持下,在美国上市的SEA大力投资电子商务和数字金融服务。在2020年7月至9月的季度中,其涵盖越南和其他国家/地区的电子商务部门的收入同比增长2.7倍至6.18亿美元,而营业亏损从2.77亿美元扩大至3.38亿美元,主要是由于占领市场份额动作的结果。

这项努力似乎正在取得回报。根据iPrice Group的数据,Shopee在2020年第三季度是印尼,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国和越南访问量最大的网站。仅一年前,Lazada(自2016年以来由中国阿里巴巴集团控股)就成为了在菲律宾,新加坡和泰国排名第一,而印尼访问量最大的是日本软银集团支持的电子商务集团Tokopedia。

SEA的崛起正迫使其他公司做出回应。Lazada与Grab在越南携手,而Grab和Gojek在数字金融业务方面进行了新的投资。

YCP Solidiance印尼顾问Edwin Muljono表示,直到2015年,东南亚的数字经济“一直处于行业生命周期的增长阶段,许多新参与者涌现出来,并且竞争相对较低,需求迅速增长。”

现在,追溯到Grab于2018年收购了Uber的区域业务。“尽管持续两位数的增长,但市场已经开始成熟,并且整合似乎已经开始。”穆尔乔诺说。

本月获悉,Gojek正在与Tokopedia进行合并谈判。Tokopedia是一个潜在的联盟,它将在东南亚最大的经济体印度尼西亚建立一个庞大的科技集团。Gojek还一直在与Grab讨论合并的可能。

东南亚是独角兽的狩猎场。谷歌,淡马锡控股和贝恩公司的一项研究显示,Grab和Gojek已成为最大的公司,最后的估值分别为140亿美元和100亿美元,但该地区拥有12家估值在10亿美元以上的初创公司。在Tokopedia和Bukalapak,印度尼西亚拥有两家电子商务独角兽,这些独角兽使数百万当地商人能够通过其平台在线销售。

新冠疫情大流行正在改变这种状况。出行限制和在家工作的趋势严重影响了打车服务,Grab和Gojek在2020年中期分别削减了5%和9%的员工。但是,对电子商务和食品配送的需求猛增,在后疫情时代很可能会持续下去。

在新冠疫情大流行初期,投资者的情绪下降。根据新加坡的Cento Ventures收集的数据,到2020年上半年,投资于东南亚初创企业的资金总额同比下降了13%。限制旅行使融资会议和尽职调查变得困难。

但预计增长趋势将保持不变。贝恩公司(Bain&Company)合伙人Aadarsh Baijal表示:“东南亚数字经济的长期前景比以往任何时候都更加强劲。”他说,诸如“对技术的更大信任和市场力量大大增加了在线供应量等因素将永久促进数字经济。

越南是新战场的典范。根据谷歌的报告,其包括电子商务,食品配送和叫车服务在内的数字经济在2020年增长至140亿美元,同比增长16%,并将在2025年扩大至520亿美元。

Shopee现在的表现远远超过其竞争对手。接下来是The Gioi Di Dong,也称为Mobile World,在同一时期每月访问量为2900万。根据iPrice数据,本地电子商务运营商Tiki紧随其后,为2200万,而Lazada为2000万。

越南Shopee的董事总经理Tuan Anh告诉《日经亚洲》,Shopee已通过“加强电子支付的集成,将用户吸引到我们的生态系统中。”

为了对抗Shopee,总部位于新加坡的Lazada于11月与Grab在越南合作,这是一个广泛的合作伙伴关系,为Grab提供了一种加强对电子商务的关注的方式。

Grab总裁Ming Maa在11月下旬的启动仪式上说:“我们真的希望能够将Grab的所有产品带入我们的电子商务合作伙伴。”

Lazada利用Grab的客户和司机,将购物者指向Grab的食品配送,并将使用Grab的包裹配送服务运送产品。Grab还将其应用程序用户推荐给Lazada。Lazada的母公司阿里巴巴和Grab都得到了日本软银集团的支持。

同时,Tiki承诺凭借其在全国范围内的履行中心系统所拥有的点对点供应链,可以在两个小时内交货。它还在2020年与当地一家银行合作推出了自己的信用卡,表明它希望超越电子商务业务。

Lazada和Grab在越南建立的合作伙伴关系可能会在其他东南亚市场复制。“我看到我们可以共同努力的更多东西,” Grab的Maa说。他的独角兽公司已经在泰国采取了合伙经营的方式,在11月11日“双十一”销售前后开展营销活动。

Lazada于11月与谷歌一起为在线卖家开设了数字培训课程,以便他们提高销售量,这也将有助于Lazada自身的表现。它推出了所谓的“卖到中国”计划,该计划通过利用母公司阿里巴巴的全球平台为东南亚商人提供跨境电子商务机会。

Grab和Gojek也一直在寻求金融服务的增长。2020年,Grab收购了财富管理初创公司Bento,并投资了印尼国有支付公司LinkAja。

与SEA一样,Grab通过与新加坡电信的财团在新加坡获得了数字银行牌照。至于Gojek,它已收购了当地银行Jago银行22%的股份,希望能在Gojek超级应用程序上提供数字银行服务。

其他国际参与者也在回应。美国的亚马逊正在增加在新加坡的业务。在食品配送方面,德国的Delivery Hero通过其Foodpanda品牌在东南亚积极扩张。日本信息沟通应用程序Line拥有Line Man,它是泰国最受欢迎的送餐服务之一。

展望未来,在宽松的货币政策和财政刺激措施以及冠状病毒疫苗销售的支持下,全球经济正在开始反弹。一些未上市的初创公司已经开始获得更多资金,去年11月,Gojek从印度尼西亚国有移动运营商Telkomsel那里获得了1.5亿美元的投资。

像SEA这样的上市公司已经在利用股市反弹。12月,SEA通过新股发行筹集了近30亿美元,用于“包括潜在的战略投资和收购”的目的。尽管包括SEA在内的大多数初创企业仍在亏损,但新资金应使其能够进一步扩张,从而加剧竞争。

YCP Solidiance的Muljono指出,该地区的主要数字企业(如Grab)正在迅速扩展其服务,以使其成为生活方式应用程序,中美科技巨头和本地企业集团等大投资者更愿意投资现有的大企业。

他说:“这将意味着东南亚的主要参与者将与现有的主要参与者竞争,同时通过各种收购进行合并。最终,这将导致在几个参与者的带领下,并在全球投资的支持下,东南亚市场得到巩固。”

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